Вспенивающийся полистирол строительный сегмент пенополистирольные блоки и плиты

Для рынка вспенивающегося полистирола строительный сегмент (пенополистирольные блоки и плиты, полистиролбетон) является ключевым – почти 80% рынка. К новым областям использования относится несъемная опалубка для монолитного домостроения и скорлупы для теплоизоляции трубопроводов. Прочность и жесткость ПСВ позволяет выпускать из него техническую упаковку (короба для тяжеловесного груза), низкая теплопроводность — пищевую упаковку (лотки, судки, упаковку для fast food, поддоны, ящики для транспортировки, в том числе охлажденной и замороженной продукции). Основными потребителями АБС-пластиков в России являются производители крупной бытовой техники.

Структура потребления ПСОН и УПС в 2014г. Источник: Пластикс Рис. 23 Структура потребления ВПС в 2014г. 

Структура потребления АБС

олиэтилентерефталат Видимое потребление ПЭТ в России составило в 2015 г. 580 тыс. тонн, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 7%. В отличие от мирового рынка, где 65% ПЭТ идет на производства волокон, и лишь 27% – на преформы (заготовки для производства тары - бутылок), в России на изготовление преформ уходит более 90% всего ПЭТ, поступающего на российский рынок, а на волокна – только 3%. Весь волоконный и пленочный ПЭТ до настоящего времени импортировался. Почти все выпускаемое в РФ ПЭТ-волокно и нетканые материалы выпускаются из отходов бутылочного ПЭТ, при этом вторичный ПЭТ-флекс также в большинстве своем импортируется.

Технические полиэфирные нити (до 12 тыс. тонн в год) производятся только на ЗАО «Газпром химволокно» в качестве сырья для кордных тканей и геосеток. Выпуск полиэфирных текстурированных нитей в основном для автомобильных и мебельных тканей (до 5 тыс. тонн/год) организован в ООО «Завидовский текстиль». Однако, ситуация может кардинально измениться в ближайшие годы в связи со строительством в г. Иваново текстильного кластера, включающего мощности по выпуску полиэфирного штапельного волокна (175 тыс. тонн/год) и гранулята текстильного назначения (до 30 тыс. тонн/год). Падение спроса на ПЭТ в 2015 г. было обусловлено сокращением потребления преформ основными секторами. В частности, на 5% упало производство пива, и ситуация в ближайшем будущем может усугубиться под влиянием запрета на розлив пива в пластиковую тару свыше 1,5 л.

Снизилось производство газированных вод (-1% в 2015 г.) и других напитков, пригодных для розлива в ПЭТ тару (в частности, выпуск соков упал на 29%). В то же время хорошие показатели спроса продемонстрировали производители питьевой воды (+4% в 2015г.).

ПЭТ-преформы сегмент бутилированной питьевой воды является самым перспективным 

Теплоизоляция 40% Упаковка 31% Машинос троение 19% Прочее 11% Строительство, в т.ч. теплоизоляция 79% Упаковка 16% Прочее 5% Бытовая техника 34% Экструзия листа 25% ТНП 13% Рис. 25 Структура спроса на ПЭТ по направлениям использования Упаковка (бутылки и др.) 91% Волокна 5% Пленки 3%

Рынок альтернативных материалов Вторичные полимеры Переработанные полимерные отходы хорошо востребованы на мировом и на российском рынке, так как они более чем в два раза дешевле первичных материалов. С точки зрения рынка вторичные полимеры можно рассматривать как товары-субституты. Наиболее распространенными типами бытовых отходов пластика являются пластиковые бутылки, одноразовая посуда, поддоны, пленки и пластиковые пакеты. Коммерческие и промышленные потоки отходов упаковки в значительной степени состоят из упаковочной пленки. Вторичный ПЭТ (рециклированный, rPET) – один из наиболее распространенных полимеров на рынке вторсырья, что связано с относительно легкой его переработкой и возможностью практически 100% рециклинга. Наиболее распространенное вторсырье – ПЭТ флекс – это, по сути, сильно измельченный пластик, отсортированный по цвету. На вторичный ПЭТ приходится около 20% потребления ПЭТ в России. По данным «Экотехнология», в России по итогам 2015 г. потребление вторичного ПЭТ оценивается в 142 тыс. тонн, из которых около 130 тыс. тонн было обеспечено внутрироссийским сырьем, а 12 тыс. тонн – импортировано. Практически весь импорт – это ПЭТ-хлопья для производства полиэфирного волокна из Украины, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Основной сегмент потребления вторичного ПЭТ – волокно, второе место занимают лента, мононити и преформы. Источник: «Экотехнология», Завод по переработке пластмасс «Пларус», Рис. 26 Динамика сбора ПЭТ-бутылок в РФ, тыс. тонн Источник: Завод по переработке пластмасс «Пларус» Рис. 27 Направления переработки вторичного ПЭТ в РФ, % В России уровень сбора и переработки вторичного ПЭТ существенно отстает от мирового уровня (20% против 80-90% в развитых странах и 50% в среднем по миру). Тот факт, что 95% российского рынка ПЭТ обеспечивает производство бутылок (основной источник ПЭТ-отходов), усугубляет ситуацию. Фактически это означает, что объем производства ПЭТ-отходов составляет почти 0,5 млн. тонн в год, из которых 80% отправляется на захоронение.

Хороший рынок существует и для изделий из вторичного ПП, получаемых литьем под давлением или экструзией. Источником вторичных материалов являются промышленные отходы, сломанная или изношенная тара, корпуса автомобильных аккумуляторов и бамперы. Однако возможности переработки упаковки ограничены из-за особенностей отходов (большое разнообразие марочного состава, высокое загрязнение остатками пищевых продуктов и др.). 36 60 100 130 2004 2008 2013 2015 бутылка 17% стреп-лента 14% пленка 4% другие 2% волокно 63%

Развитие рынка вторсырья, – оптимальная система сбора и подготовки отходов.

Раздельный сбор мусора только начинает развиваться (в т.ч. при активном участии крупного бизнеса, такого как «Coca-Cola»), предпринимаются серьезные шаги к изменению системы обращения с ТБО на законодательном уровне (подробнее об этом будет рассказано в главе, посвященной государственной политике). В то же время рынок вторсырья существует уже давно, причем в начале 2000-х он был экспортноориентированным (основным потребителем был Китай) из-за отсутствия спроса внутри страны. Однако объемы были несравнимы с сегодняшними, так как сбор и переработка происходили фактически «вручную». Сейчас технологии совершенствуются как в области переработки, так и в области сбора и подготовки отходов (очистки, измельчения и отмывки). Общая тенденция – сокращение количества технологических стадий переработки. Ценовая ситуация на внутреннем рынке Табл. 17 Изменение среднегодовых цен производителей на внутреннем рынке 2012/ 2011 2013/ 2012 2014/ 2013 2015/ 2014 2016/2015 (1 пг) Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах -1% -5% 9% 32% 26% Полимеры стирола в первичных формах 6% 8% 7% 19% 25% Полипропилен в первичных формах 19% -1% 13% 14% 11% Полиэтилентерефталат -11% 5% -1% 21% н.д. 

Сегмент полипропилен не затронул экономический спад, был .