Рост производственных показателей стал следствием запуска новых мощностей в 2013-2015 гг., которые смогли покрыть дефицит полимеров на российском рынке, заместить подорожавший импорт и даже нарастить экспортные отгрузки. Основной вклад в рост производства полипропилена обеспечил запуск в 2013-2015 гг. сразу двух крупных заводов: «Полиома» мощностью 180 тыс. тонн и «Тобольск-Полимера» мощностью 500 тыс. тонн. Благодаря запуску на «Нижнекамскнефтехиме» четвертой линии по выпуску полистирола годовой мощностью 50 тыс. тонн увеличились показатели выпуска и по этому полимеру.
Запуск в сентябре 2014 г. завода «РусВинил» заметно улучшил динамику производства поливинилхлорида.
-
полиэтилентерефталат - производственные мощности были увеличены в 2014 г. на 70 тыс. тонн за счет реконструкции завода «Полиэф». Своего рода парадоксом положительной динамики выпуска стало то, что объемы производства росли на фоне падающего спроса.
-
Спрос на поливинилхлорид упал в 2015 г. на 12% до 1 028 тыс. тонн, полиэтилентерефталат – на 7% до 580 тыс. тонн, на стирольные пластики – на 6% до 631 тыс. тонн к уровню 2014 г. Причиной стал спад в основных потребляющих отраслях – строительстве, производстве напитков, машиностроении. Драйвером роста был только упаковочный сегмент.
Особенностью российского полимерного рынка является малая диверсификация спроса (например, 95% спроса на ПЭТ обеспечивают производители тары, 40% спроса на ПВХ – производители профилей), что еще больше снижает устойчивость рынка. Единственным сегментом, который не затронул экономический спад, был полипропилен. Здесь спасло положение импортозамещение готовой продукции из полимеров пропилена (биаксиально-ориентированные полипропиленовые пленки (БОПП), трубы, нетканые материалы). Падению спроса способствовал рост цен на полимеры, которые из-за девальвации рубля росли в противоположность мировым трендам. «Рекордсменом» по росту цен в 2015 г. стал ПВХ (+32% к 2014
Цены на ПЭТ российского производства в 2015 г. выросли на 21% по отношению к среднему уровню 2014 г., на стирольные пластики – на 19%, на полимеры пропилена – на 14%. В то же время импортная продукция в пересчете на рубли подорожала еще сильнее, что привело к заметному падению объемов импорта: объемы внешних закупок полимеров пропилена упали в 2015 г. на 10%, полимеров винилхлорида – на 48%, стирольных пластиков – на 33%, ПЭТ – на 45%. По большинству полимеров импортные поставки были замещены российской продукцией, что объясняет парадокс роста объемов производства при падающем рынке. Доля импортного полипропилена снизилась с 22% в 2011 г. до 15% в 2015 г., полиэтилентерефталата – с 32% до 19%. Самая высокая доля импорта сохраняется в сегменте ПВХ (25% в 2015 г. против 47% в 2011 г.). Несмотря на положительную динамику, Россия остается нетто-импортером полимеров. Даже в случае полипропилена (единственного сегмента, где внешнеторговый баланс положительный) наблюдается дефицит в высокомаржинальном сегменте сополимеров и специализированных марок.
По отдельным видам полимеров российские производители не могут обеспечить потребности внутреннего рынка совсем. В частности, в России пока отсутствует производство волоконного ПЭТ, выпуск пленочного ПЭТ был начат только в 2016 г. Потребности в эмульсионном ПВХ на 90% закрываются импортными поставками, в АБС-пластиках – на 70%.
падение импорта было во многом вынужденным. Потребители не были готовы покупать резко подорожавший импорт, что вело к дефициту на рынке из-за ограниченных возможностей внутреннего производства, еще большему росту цен даже на отечественную продукцию и к
падению объемов потребления.
В 1 полугодии 2016 г. рынок стал постепенно восстанавливаться после «шока» 2014-2015гг., что привело к росту импортных поставок. Поставки российских полимеров на мировой рынок незначительны. В наибольших объемах экспортируется полипропилен: объем экспорта превысил в 2015 г. 390 тыс. тонн, баланс по внешней торговле впервые стал положительным (+228 тыс. тонн), доля в мировой торговле увеличилась до 1,4% с 0,4% в 2013 г. Доля других российских полимеров в мировой торговле пока менее 1%, объемы поставок составили в 2015 г. 111 тыс. тонн полистирольных пластиков, 49 тыс. тонн ПВХ (из которых 23 тыс. тонн – композиции), 79 тыс. тонн ПЭТ. Однако положительные тенденции есть. Особенно заметны они в сегменте ПВХ: до 2013 г. этот полимер почти не поставлялся на экспорт. Позитивные изменения, произошедшие в российской полимерной промышленности, коррелируют с задачами государственной «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года», главной целью которой ставился переход от экспортно-сырьевой модели развития к инновационно-инвестиционной за счет увеличения глубины переработки.
Результаты значительно менее масштабны, чем предполагалось изначально. Первый вариант плана развития нефтегазохимии, принятый в 2012 г. и предполагавший превращение РФ из нетто-импортера в крупного экспортера полимеров, разошелся с реальностью. Планы дальнейшего развития были скорректированы в 2016 г. в сторону почти двукратного уменьшения, что абсолютно соответствует задачам долгосрочного развития страны – любые планы должны оперативно и объективно корректироваться в ответ на критичные изменения рыночной ситуации, а в случае отсутствия таковых, не менее чем раз в пять лет. В то же время есть аспекты, которые делали поставленные задачи сложно выполнимыми изначально и останутся факторами риска в ближайшие годы. Во-первых, были переоценены потребности российского и мирового рынка в полимерах. Спрогнозировать столь масштабные изменения в российской и глобальной экономической ситуации было сложно, однако планы по вводу новых мощностей в мире были известны заранее и позволяли говорить о вероятности кризиса перепроизводства. Цикл «полимерного бума» продлится до 2017-2018 гг., что приведет к еще большему дисбалансу на мировом рынке и росту конкуренции. В этих условиях задача загрузки новых мощностей экспортными заказами будет очень сложной, а первостепенным фактором роста станет внутренний рынок. Однако взаимосвязанности в планах развития производства полимеров с перерабатывающими секторами заложено не было.
Инвестиционные проекты
Препятствием для развития полимерной промышленности стал дефицит сырья. Проблемы – у производителей поливинилхлорида, которые не единожды были вынуждены останавливать или недозагружать действующие производства из-за проблем с поставками этилена. В свою очередь рост мощностей по этилену (и пропилену) ограничен доступностью исходного нефтегазового сырья. Также существует дефицит ТФК (терефталевой кислоты) для производства ПЭТ, который только усилится в ближайшие годы. Не развито производство модификаторов и прочих добавок, а также катализаторов (всего того, что связано с сегментом малотоннажной химии). Потребность в ТФК и реагентах благополучно закрывается импортными поставками, однако в случае олефинов это невозможно. Одной из ключевых причин, тормозящих реализацию инвестиционных проектов в полимерной промышленности, является дефицит финансов, резко усилившийся в 2014 г.
Господдержка в виде проектного финансирования, субсидий на кредиты.
Возможности, предоставляемые Правительством, оказывают ощутимую помощь предприятиям. Согласно «Стратегии-2030» и официальным сообщениям игроков рынка, в ближайшие годы ввод новых установок по выпуску полимеров продолжится: мощности по выпуску ПЭТ к 2020 г. вырастут в 2,5 раза до 1,54 млн. тонн, по полипропилену – на 21% до 1,44 млн. тонн, по полистиролу – на 40% до 700 тыс. тонн. Причем в случае ПЭТ ожидается целая революция: впервые в России в рамках текстильного кластера появится производство волоконного полимера.