Структура спроса и переработки крупнотоннажных полимеров

Региональная структура спроса на ПП в 2015г.

Структура переработки ПП в 2014г. В период до 2020 г., согласно прогнозам METI (Министерства экономики, торговли и промышленности Японии), спрос на полимеры пропилена будет расти в среднем на 3,2% и достигнет через 5 лет 73 млн. тонн. По менее оптимистичному прогнозу PlasteMart, емкость мирового рынка к 2020 г. увеличиться до 71 млн. тонн. Драйверами роста спроса станут производство автомобилей и автомобильных компонентов, производство строительных материалов, а также упаковочная индустрия в Индии и АТР. Наиболее высокие темпы роста (в среднем, 5,7% ежегодно) будут, как ожидается, в сегменте пленок (в первую очередь БОПП). В то же время сдерживающими факторами являются волатильность цен и ужесточение экологического законодательства в области производства и утилизации ПП. Основной прирост обеспечат азиатские страны, среди которых самый большой прирост покажут Индия (+1,8 млн. тонн, 6,3% в год) и Китай (+3,9 млн. тонн, 3,9% в год). Быстрыми темами будут расти также рынки таких стран, как Индонезия и Малайзия - среднегодовой темп прироста спроса, как ожидается, составит 5,5% и 7% соответственно. Однако, ввиду меньших масштабов этих рынков, они дадут в сумме только 0,6 млн. тонн дополнительного потребления.

Рис. 3 Производственные мощности и спрос на полимеры пропилена в 2007-2020гг.

 Полимеры винилхлорида Мировые мощности по производству ПВХ по данным на 2015 г. составили 47 млн. тонн в год, увеличившись по сравнению с 2007 г. на 18%. Около 90% выпускаемого в мире ПВХ – суспензионный. Большая часть (57%) мощностей расположена в Азии, в США и Канаде – 17%, в Европе – 14%. При этом ввод новых мощностей в этих регионах был достаточно скромным в относительных величинах. В странах Азии за 8 лет прирост мощностей составил 31%, в Северной Америке – 4%, а в Европе произошло их выбытие (-16%). В то же время на Ближнем Востоке и странах СНГ мощности за этот период выросли почти вдвое. Прирост в Азии был обеспечен самыми крупными странами-потребителями – Китаем и Индией, где рост составил 52% и 70% соответственно.

Итоговые показатели по азиатскому региону были снижены за счет выбытия мощностей в Японии. Пик ввода новых мощностей в большинстве регионов, за исключением СНГ, пришелся на 2007-2010 гг. В ближайшие годы развитие затормозиться. Как ожидается, к 2020 г. мощности по ПВХ вырастут на 8% - до 51 млн. тонн в год. Крупнейшими игроками на рынке ПВХ являются компании Shin-Etsu Chemical (Япония), Ineos/Solvay (Бельгия), Formosa Plastics (Тайвань), ChemChina (КНР), Westlake (США), OxyVinyls (США), Mexichem Vestolit (Мексика), LG Chemical (Ю.Корея), CNSG (КНР), Axiall (США). Суммарные мощности первых трех компаний превышают 3 млн. тонн в год, остальных – 1 млн. тонн в год9 . Мировой спрос на ПВХ по итогам 2015 г. оценивается в 40,5 млн. тонн. За последние 5 лет он увеличился на 16%. Основной фактор роста был связан с Китаем, рынок которого вырос в период 2010-2015 гг. на 27% (более, чем на 3 млн. тонн). Значительно увеличил емкость мирового рынка ПВХ и взрывной рост спроса в Индии: +47% (0,9 млн. тонн) за пять лет. Рынок Латинской Америки (включая Мексику) увеличился за этот период на 26% (0,6 млн. тонн). В то же время спрос в Европе планомерно снижается. Источник: AS Marketing/METI Рис. 4 

Региональная структура спроса на ПВХ в 2015г. Источник: Australian Vinyls Рис. 5 Структура переработки ПВХ в 2014г. Крупнейшим сегментом потребления ПВХ остается строительство (трубы и окна), где используются марки с К10 от 65 до 68. Также высоким спросом со стороны строительной индустрии пользуются ПВХ-пленки и листы, которые используются для облицовки мебели, 9 По данным Vinnolit, 2014 г. 10 Константа Фикентчера, которая характеризует молекулярную массу. Азия и Океания 57% Сев. Америка 11% Лат. Америка 8% Европа 13% Ближний Восток 4% Африка 3% СНГ 4% Трубы и фитинги 43% Оконные профили 17% Пленки и листы 17% Провода и кабели 8% Прочее 15%

16 тентов и пр. (для их производства востребованы марки К57-60). В качестве примера относительно новых областей применения можно привести полы из ПВХ, а именно виниловую плитку (т.н. «дизайн-винил»). Марки с очень высоким значением К (около 100) используются в качестве высококачественных прокладок в автомобильной промышленности, оконных уплотнителей и т.п. Пасты из Э-ПВХ, на которые приходится около 6% мирового рынка, используются как материал для производства подложек обоев (виниловые обои), искусственной кожи, игрушек и пр.

Востребованность ПВХ на мировом рынке будет расти в среднем на 1,4% в год и к 2020 г. может достигнуть 43,5 млн. тонн. При этом рынок Китая будет профицитным, превышение мощностей над спросом может составить 1,7 млн. тонн. В то же время второй по значимости потребитель – Индия – усилит импортозависимость несмотря на развитие внутреннего производства. Дефицит, рассчитанный исходя из внутренних мощностей и потенциального роста спроса, может превысить 1,3 млн. тонн. Импортозависимость вырастет и в странах Южной Америки, дефицит этого рынка к 2020 г. вырасти почти в 2 раза – до 1 млн. тонн. И

Производственные мощности и спрос на ПВХ в 2007-2020гг. Полистирол В период 2012-2014гг. мировые мощности по выпуску полистирольных пластиков были «в балансе»: в Европе произошло закрытие мощностей (335 тыс. тонн), в то же время были введено 320 тыс. тонн новых мощностей в Африке и РФ. Емкость мирового рынка полимеров стирола (ПСОН/УПС/ПСВ) по данным Zion Research находится на уровне 17,5 млн. тонн в год. При этом в последние 5 лет рынок стагнирует, а по сравнению с уровнем 2005 г. емкость рынка снизилась на 6%. Для мирового рынка полистирола характерны те же ключевые тенденции, что и для большинства нефтепродуктов. В насыщенных рынках развивающихся стран (Северной Америки, Европы и Японии) происходила рационализация мощностей с закрытием нерентабельных устаревших производств и консолидацией оставшихся с целью повышения рентабельности. С другой стороны, в Китае, странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока было отмечено значительное увеличение производственных мощностей и усиление конкуренции, что в конечном счете привело к перепроизводству и снижению рентабельности на этих рынках. 0 10 20 30 40 50 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015о 2016п 2017п 2018п 2019п 2020п Мощности Спрос

Лидером производства и потребления является Азия, обеспечивающая 50% общемирового производства и 46% потребления полимеров стирола.

На долю Северной Америки и Европы приходится 15-20% от объема потребления этих полимеров. В структуре потребления самым емким сегментом является одноразовая упаковка (37%) и бытовая техника (31%). При этом есть региональные особенности: упаковочный сегмент превалирует в ЕС, электроника – в Азии. Это связано, в том числе, с законодательными аспектами из-за потенциальной опасности ВПС для здоровья: в Китае в течение 14 лет действовал запрет на применение вспененного полистирола в пищевых контейнерах (снят в 2013г.), подобный запрет на упаковку из полистирола действует и в некоторых американских штатах. На строительный сектор, по данным ChemOrbis, приходится только 8% (в отличие от рынка РФ, где этот сегмент является основным). Такая структура спроса связана как с большим развитием производства упаковки и техники из ПС в глобальном масштабе, так и с дискуссиями о пожаробезопасности теплоизоляции из полистирола в развитых странах (особенно в ЕС). Такую структуру мирового спроса на стирольные пластики можно рассматривать в качестве одной из причин сокращения мирового спроса на полистирол – в сегменте упаковки идет активное вытеснение полистирола на ПЭТ и полипропилен. Самым быстрорастущим сегментом среди полимеров стирола был рынок вспенивающегося полистирола (+1,9% в год в период 2009-2014гг.). Здесь гораздо большее число игроков, чем в случае ПСОН/УПС, и в первую очередь идет борьба за долю рынка, а не за повышение рентабельности.

На Азию приходится около 70% мировых производственных мощностей, при этом доля Китая – 57%. Драйвером роста на ВПС является строительный сектор с долей в общем объеме потребления в 62%. Наиболее востребованными являются полистирольные плиты для утепления зданий. Примерно треть рынка ВПС приходится на упаковку. Источник: IHS Markit Рис. 7 Региональная структура спроса на ПСОН/УПС в 2014г.

Региональная структура спроса на ВПС в 2014г.

Среднегодовые темпы роста спроса на ПСОН и УПС в ближайшие годы не превысят 1% в год. Рост возможен в Азии, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и Южной Америке. Наибольшие темпы прироста – 2-3% – можно ожидать в Китае и Индии. Насыщенные рынки развивающихся странах (в первую очередь, ЕС и США), напротив, будут иметь нисходящую динамику. Прогноз роста спроса на ВПС на период 2016-2020 гг. для европейского рынка - в среднем 1,9% в год, для азиатского – 3%.

Емкость мирового рынка АБС-пластиков, согласно оценкам IHS и Chemorbis, составляет 7,6 млн. тонн, из которых 4 млн. тонн приходится на Китай. Всего азиатский регион обеспечивает более 75% мирового спроса, однако он же профицитен по мощностям (избыток составляет почти 2,5 млн. тонн). Крупнейший сегмент потребления – производство бытовой техники. Полиэтилентерефталат Суммарный объем мирового производства полиэтилентерефталата приблизился в 2015 г. к 70 млн. тонн (нити и волокна — 48,5 млн. тонн, пищевые марки — 20,5 млн. тонн). Источник: Ассоциация производителей и переработчиков полиэтилентерефталата (АРПЭТ) Рис. 9

Объем производства ПЭТ в мире Главным мировым производителем ПЭТ является Китай, доля которого в производстве полиэфирных волокон и нитей составляет около 70%, растет и выпуск пищевого ПЭТ. Европейский рынок исторически был импортзависимым. Однако, в последние несколько лет ситуация заметно изменилась в сторону развития внутреннего производства. По данным Platts, в 2013-2015 гг. были запущены новые производства в Бельгии (JBF Industries, 420 тыс. тонн/год) и Великобритании (Lotte, 200 тыс. тонн в год), а также в приграничной с ЕС Турции (Indorama Ventures, 250 тыс. тонн в год и Koksan, 210 тыс. тонн в год). В 2014 г. новые мощности были введены также в Египте (420 тыс. тонн), который является одним из ключевых экспортеров ПЭТ на европейский рынок. Ввод этих мощностей может серьезно изменить расклад сил на европейском рынке в ближайшие годы. В разрезе компаний крупнейший мировой производитель ПЭТ – индонезийская компания Indorama, располагающая мощностями по всему миру (4 млн. тонн в 2015 г. с ростом до 4.2 млн. тонн в 2017г.). На втором месте с большим отставанием находится американская DAK Americas (1.8 млн. тонн). Другие крупные игроки рынка: M&G Chemicals (Канада), Far Eastern New Century (Тайвань), JBF(Индия), OCTAL Petrochemicals (Оман), Dhunseri Petrochem & Tea(Индия), Lotte Chemical (Ю. Корея), SABIC (КСА). В число 20 крупнейших мировых игроков входит российский «Полиэф».