рынок полимеров, показателей российского рынка

Конкуренция со стороны китайских, местных (Индонезия) поставщиков, обладающих преимуществом по цене и логистике, а также условиям поставки в рамках соглашения о свободной торговле Китай-АСЕАН. Конкуренция со стороны китайских, а также местных (Египет) и ближневосточных поставщиков, обладающих преимуществом по цене и логистике. Привлекательность рынка Средняя Средняя Средняя Средняя

Согласно умеренно-оптимистичному прогнозу к 2020 г. рост экспортных отгрузок ПЭТ может увеличиться кратно: с текущих 26 тыс. тонн до 175 тыс. тонн. При этом, говоря о перспективах роста экспорта в ближайшие годы, мы имеем ввиду только бутылочный ПЭТ – ввиду отсутствия собственного производства на текущий момент. Потенциал роста экспорта будет ограничен жесткой конкуренцией со стороны крупных мировых игроков – в первую очередь китайских, которые, столкнувшись с кризисом перепроизводства, не имеют другого выхода, кроме как наращивать объемы внешних поставок. При этом, если ранее Китай доминировал только в сегменте волоконного ПЭТ, сейчас активно растет их доля и в пищевом.

Для количественной оценки показателей российского рынка полимеров мы опирались на прогноз развития потребляющих отраслей, соотнесенные с ожидаемым вводом новых мощностей.

Результаты 1 полугодия 2016 г. позволяют говорить о том, что рынок полимеров немного приходит в себя после «шока» 2014-2015гг.: растет спрос, немного восстанавливаются импортные поставки. При этом в период 2017-2020 гг. ограничивающими факторами будут экономическая нестабильность, волатильность сырьевых рынков, а также эффект от падения инвестиционной активности переработчиков полимеров.

полипропилена и полиэтилентерефталата - производственные показатели будут определяться также способностью отечественных предприятий конкурировать на мировых рынках, так как внутренний спрос не сможет покрыть прирост мощностей. Возможности роста объемов производства полипропилена, поливинилхлорида и стирольных пластиков ограничены действующими мощностями, которые уже работают с высокой степенью загрузки. Ситуация может кардинально измениться в 2019-2020гг., когда ожидается запуск новых установок по выпуску полипропилена и полистирола. Основной прирост спроса в 2016-2017 гг. даст упаковочная промышленность.

Рост спроса со стороны строительной отрасли ожидается после 2017 г. по мере восстановления темпов ввода жилья. Производство ПЭТ будет активно расти благодаря вводу новых мощностей. Потребление вырастет в первую очередь за счет развития новых сегментов переработки (текстильный кластер в Иваново предполагает переработку волоконного ПЭТ на собственных мощностях). В то же время спрос на бутылочный ПЭТ будет слабым.

Падение спроса в сегменте пива может быть несколько скомпенсировано ростом в сегменте питьевой воды.

Прогноз объемов производства крупнотоннажных полимеров в 2016-2020 гг. 2015 факт 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз 2019 прогноз 2020 прогноз Полимеры пропилена 1331 1400 1420 1425 1496 1795 Полимеры винилхлорида 847 810 862 889 907 925 Полимеры стирола 536 541 547 549 555 638

Полиэтилентерефталат 493 528 607 789 1025 1179 Источник: расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Базовый сценарий прогноза отталкивается от умеренно-оптимистичного прогноза цен на нефть («сценарий 50»). Он также предполагает, что российские производители смогут нарастить объемы экспортных поставок за счет выхода на новые рынки, несмотря на жесткую конкуренцию. Производство полимеров пропилена в этих условиях к 2020 г. может вырасти на 35% до 1795 тыс. тонн, полимеров винилхлорида – на 7% до 907 тыс. тонн, полимеров стирола – на 19% до 638 тыс. тонн, полиэтилентерефталата – на 139% до 1179 тыс. тонн.

Консервативный прогноз объемов производства крупнотоннажных полимеров в 2016-2020 гг. 2015 факт 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз 2019 прогноз 2020 прогноз Полимеры пропилена 1331 1371 1384 1398 1454 1556 Полимеры винилхлорида 847 822 846 863 872 881 Полимеры стирола 536 541 544 547 552 602 Полиэтилентерефталат 493 518 559 727 872 959 Источник: расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Консервативный прогноз предполагает более сложную ситуацию на российском и мировом рынке, с низким спросом и жесткой конкуренцией. Производство полимеров пропилена в этих условиях к 2020 г. может вырасти на 17% до 1556 тыс. тонн, полимеров винилхлорида – на 4% до 881тыс. тонн, полимеров стирола – на 12% до 602 тыс. тонн, полиэтилентерефталата – на 95% до 959 тыс. тонн. 

ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ

ПАО «СИБУР Холдинг» СИБУР является крупнейшим российским производителем широкого спектра пластмасс. Общий выпуск полимеров (ПП, ПС, ПЭТ, ПЭ) в 2015 г. превысил 1 млн. тонн. Доля компании в совокупных производственных мощностях РФ составляет: ПП - 60%43, ПЭТ – 45%, ПС (вспенивающийся) – 83%. Компания имеет вертикально-интегрированный цикл производства и, соответственно, обеспеченность полимерных заводов сырьем. Кроме того, холдинг инвестирует в переработку полимеров. Так, в конце 2009 г. СИБУР приобрел 50% в ООО «Биаксплен», крупнейшем производителе БОПП-пленки в России. «Биаксплен» — крупнейший потребитель полипропилена, производимого холдингом. Осенью 2010 г. «Сибур» приобрел и консолидировал с «Биакспленом» полимерный бизнес «Новатэка» — производство полимерной пленки в Самарской области. Совокупная выручка компании составила в 2015 г. 379,9 млрд. руб. (+5,2% к 2014 г.). Вклад в структуру выручки базовых полимеров (ПЭ и ПП), пластиков и продукции органического синтеза составил 31%. Скорректированная чистая прибыль компании за 2015 г. снизилась на 9,9% до 62,4 млрд. рублей. Более подробно с финансовыми результатами компании можно ознакомиться в I части исследования («Рынок полиэтилена»).

Производственные активы ПАО «СИБУР Холдинг», осуществляющие выпуск полимеров и продуктов их переработки Производственная площадка Местоположение Продукт Мощность, тыс. тонн ООО «Тобольск-Полимер» г. Тобольск полипропилен 500 ООО «Томскнефтехим» г. Томск полипропилен 130 ООО «Полиом»44 г. Омск полипропилен 210 ООО «НПП «Нефтехимия»45 г. Москва полипропилен 120 ООО «РусВинил»46 Нижегородская обл. поливинилхлорид 330 АО «ПОЛИЭФ» г. Благовещенск (Башкортостан) полиэтилентерефталат бутылочного назначения 210 ОАО «Сибур-ПЭТФ» г. Тверь полиэтилентерефталат бутылочного назначения 76 ЗАО «СИБУР-Химпром» г. Пермь вспенивающийся полистирол 100 ГК «БИАКСПЛЕН» Самарская обл. Московская обл. г. Курск Нижегородская обл. БОПП-пленки 183 Источник: ПАО «СИБУР Холдинг» 43 Без учета СП «Полиом» 44 СП СИБУРа с ОАО «Газпром нефть» и ГК «Титан» 45 СП СИБУРа с ОАО «Газпром нефть» 46 СП СИБУРа с SolVin Holding Nederland B.

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» Управляющая компания – ГК «ТАИФ» Расположение – г. Нижнекамск, Татарстан Численность персонала - 16,1 тыс. человек Полимерная продукция47 Производственная мощность полипропилен (стат- и блоксополимеры, ПП-гомо) 210 тыс. тонн полистирол (ударопрочный, общего назначения) 200 тыс. тонн АБС-пластики (экструзионные и литьевые марки) 60 тыс. тонн ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) - одна из крупнейших нефтехимических компаний РФ. Объем выпущенной товарной продукции составил в 2015 г. 2,4 млн. тонн.

Выручка компании достигла в 2015 г. 150,6 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2014 г. на 13,3%. На пластики (включая полиэтилен) пришлось 34,8% в структуре выручки. Чистая прибыль достигла в 2015 г. 26,4 млрд. руб. (рост к предыдущему году - почти в 3 раза). Прибыль до налогообложения выросла в 2,87 раза - до 33,64 млрд. руб. Долговые обязательства компании снизились на 65% - до 4 млрд. руб. на конец 2015 г. НКНХ – крупнейший в РФ производитель стирольных пластиков (полистирола и АБС), один из крупнейших производителей полипропилена и полиэтилена. Все производства современные – построены после 2000 г. Предприятие реализует комплексную переработку нефтехимического сырья, олефиновый комплекс полностью обеспечивает потребность производства пластиков в основном сырье (пропилене, бензоле/стироле). Кроме того, предприятие является одним из ключевых поставщиков этилена и этиленгликоля для производителей ПЭТ. НКНХ активно инвестирует в развитие производственных мощностей:  В 2013 г. было организовано производство АБС-пластиков мощностью 60 тыс. тонн в год,  в 2014 г. была введена в эксплуатацию 4-я очередь производства полистирола мощностью 50 тыс. тонн в год,  на стадии разработки – инвестиционный проект по строительству нового олефинового комплекса, включающий производство полипропилена мощностью 400 тыс. тонн. ООО «СТАВРОЛЕН» Управляющая компания – ПАО «ЛУКОЙЛ» Расположение – г. Буденновск, Ставропольский край Полимерная продукция - гомополимеры, блок- и статсополимеры Мощность - 120 тыс. тонн Численность персонала - более 3 тыс. человек 47 Здесь и далее приводится информация о выпускаемой полимерной продукции, рассматриваемой в данном исследовании.

введен в эксплуатацию в 1981 г. Производство полипропилена освоено в 2007 г., сополимеров пропилена – в 2014 г. Полипропилен и сополимеры выпускаются на базе мономеров, полученных на собственных пиролизных мощностях. Нетфегазовое сырье на пиролиз поставляется ПАО «ЛУКОЙЛ». В феврале 2014 г. на производстве этилена произошла крупномасштабная авария. Как следствие, выручка «Ставролена» упала в 2014 г. в 4,5 раза, а чистый убыток составил 4,237 млрд. рублей. Полностью восстановлено производство было лишь к марту 2015 г. Важно отметить, что ПАО «Лукойл» располагает также зарубежными активами, позволяющими выпускать рассматриваемые полимеры. В частности, запуск в 2011 г. установки С-ПВХ на украинском «Карпатнефтехим», как ожидалось, мог сильно повлиять на российский рынок ПВХ. Однако с 2012 г. производство законсервировано по экономическим причинам. Еще один зарубежный актив ПАО «Лукойл» - НПЗ в г. Бургасе (Болгария) – располагает мощностями по выпуску полипропилена.

Влияние на российский рынок минимально. ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» Управляющая компания - ПАО АНК «Башнефть» Расположение – г. Уфа, Башкортостан Полимерная продукция – полипропилен (ПП-гомо, стат- и блоксополимеры, марка Бален) Производственная мощность - 100 000 тонн в год. Численность персонала –3,3 тыс. человек. ПАО «Уфаоргсинтез» производит полимерную продукцию мало- и среднетоннажной химии. Выпускается более 30 наименований нефтехимической продукции, в том числе бален (полипропилен и сополимеры пропилена), этилен, полиэтилен высокого давления, ацетон и другие продукты нефтехимии.

Компания находится в производственной интеграции с НПЗ ПАО АНК «Башнефть». сырье с трех уфимских НПЗ и с газоперерабатывающих предприятий углеводородные газы и легкие бензины. Чистая прибыль ОАО «Уфаоргсинтез» по итогам 2015 г. составила 6,22 млрд. рублей (рост в 2,6 раза к уровню 2014 г.). Выручка от реализации продукции за этот период — 20,912 млрд. рублей (+15,8%), из них 20,48 млрд. рублей получено от продажи собственной продукции российским потребителям, 7,8 млрд. рублей — от экспорта. Валовая прибыль сложилась в объеме 7 млрд. рублей, увеличившись в 1,9 раза. Прибыль от продаж возросла в 2,3 раза и составила 5,88 млрд. рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась в 2,7 раза — до 7,82 млрд. рублей. Кредиторская задолженность ПАО «Уфаоргсинтез» на конец 2015 г. составила 1,89 млрд. рублей — в 1,3 раза меньше задолженности на 31 декабря 2014 года. Дебиторская задолженность выросла в 1,3 раза — до 3,8 млрд. рублей. АО «САЯНСКХИМПЛАСТ» Расположение – г. Саянск, Иркутская обл. Полимерная продукция – суспензионный поливинилхлорид Производственная мощность - 340 тыс. тонн Численность персонала – около 4 тыс. ч.

Саянскхимпласт - крупнейший производитель ПВХ в России. Промышленное производство смолы на заводе началось в 1983 г. Помимо ПВХ также выпускается каустическая сода и отбеливающие средства. Выручка по РСБУ за 2014 г. составила 11,5 млрд. руб., чистая прибыль – 1,2 млрд. руб. Информация за 2015 г. отсутствует, показатели за 2016 г. будут низкими по причине временной остановки завода. Слабым местом завода является отсутствие собственного сырья и невозможность диверсификации внешних поставок. Поставки этилена осуществляются по этиленопроводу Ангарск-Саянск с Ангарского завода полимеров «Роснефти». Альтернативных экономически целесообразных путей транспортировки нет. Из-за аварии на АЗП и прекращения поставок сырья «Саянскхимпласт» простаивал в течение пяти месяцев 2016 г. Отгрузки ПВХ потребителям начались только в июле 2016 г. Даже в условиях работы АЗП в стационарном режиме количества этилена, по сообщениям руководства «Саянскхимпласт», недостаточно для полной загрузки предприятия. В качестве основной причины ограничения объемов поставок называется намерение «Роснефти» развивать собственное нефтехимическое производство. Дело по взаимоотношениям предприятия и «Роснефти» по «этиленовому вопросу» (объемы и цена поставок) находится в настоящее время на рассмотрении в арбитражном суде, к вопросам ценообразования подключилась ФАС. ОАО «КАУСТИК» Управляющая компания – Башкирская содовая компания (БСК)

Полимерная продукция – суспензионный поливинилхлорид Производственная мощность - 220 тыс. тонн С-ПВХ Численность персонала48 – более 9 тыс. чел. Первый цех по производству ПВХ был введен в эксплуатацию в 1966 г. С 1989 по 2001 гг. были введены в строй производства линолеума и скатертей поливинилхлоридных, погонажных изделий (профилей и окон ПВХ), построен комплекс получения винилхлорида мощностью 135 тыс. тонн в год, проведена крупномасштабная реконструкция производства поливинилхлорида с увеличением мощности до 120 тыс. тонн в год. К 2016 г. мощности по ПВХ были увеличены до 220 тыс. тонн в год. Весной 2013 г. путем объединения ОАО "Каустик" и ОАО "Сода" была образована ОАО "Башкирская содовая компания". Ассортимент продукции на основе ПВХ включает в себя поливинилхлорид суспензионный, полихлорвиниловый кабельный пластикат, ленту ПВХ, пленку пластифицированную, хлорпарафины. Этилен поступает на договорных условиях с «Газпром нефтехим Салавата» или «Нижнекамскнефтехима» по этиленовому кольцу (этиленопроводу Салават – Стерлитамак – Уфа – Нижнекамск – Казань). Чистая прибыль АО "Башкирская содовая компания" (ОАО "Сода" и ОАО "Каустик») увеличилась в 2015 г. почти вдвое — с 3,8 млрд. руб. в 2014 г. до 7,3 млрд. руб. Выручка составила 33,5 млрд. рублей, что на 22,5% больше показателя 2014 г., себестоимость продаж - 48 По БСК (с учетом ОАО «Сода»)

20,5 млрд. рублей (+9%). Валовая прибыль увеличилась в 1,5 раза — до 12,95 млрд. рублей, прибыль от продаж — в 1,8 раза до 11,37 млрд. руб. Прибыль до налогообложения сложилась в объеме 9,42 млрд. рублей, что почти вдвое больше показателя 2014 года. Краткосрочные обязательства компании уменьшились до 10,55 млрд. рублей с 14,96 млрд. на конец 2014г., в том числе 6,37 млрд. — заемные средства, 3,46 млрд. — кредиторская задолженность. Долгосрочные обязательства выросли в 1,8 раза до 5,78 млрд. рублей. Дебиторская задолженность сохранилась на уровне 3 млрд. рублей. АО «КАУСТИК» Управляющая компания - Группа «Никохим» Расположение – г. Волгоград Полимерная продукция – суспензионный поливинилхлорид Производственная мощность - 100 тыс. тонн Численность персонала – более 6 тыс. человек. ОАО "Каустик" выпускает поливинилхлорид, жидкую и твердую каустическую соду, товарный хлор, синтетическую соляную кислоту, хлорпарафины, гидроксид магния и другую продукцию. Компания в 2015 г. увеличила чистую прибыль по РСБУ в 6 раз по сравнению с 2014 г. - до 1,6 млрд. руб. Выручка от продаж выросла на 29,2% до 16,2 млрд. руб. благодаря росту объемов и цен реализации основной продукции.

Объем производства товарной продукции составил 15,6 млрд. руб. (рост на 33,8%). Наибольший удельный вес в структуре произведенной продукции (в стоимостном выражении) заняли поливинилхлорид - 33%, гранулированная и жидкая сода - 17% и 12% соответственно. Кредиторская задолженность АО сократилась с 3,2 млрд. в 2014 г. до 1,3 млрд. руб. в 2015 г., дебиторская - выросла с 1,2 млрд. руб. до 2,3 млрд. руб. ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» Расположение – г. Кириши, Ленинградская область Полимерная продукция – полистирол (общего назначения, ударопрочный), ТМ СТАЙРОВИТ Производственная мощность - 50 тыс. тонн Численность персонала – более 1 тыс. человек49 Производство запущено в 2004 г. с целью обеспечить собственным сырьем мощности по выпуску теплоизоляции. Предприятие вначале называлось «Стайровит», затем – «ПиДжи Проф».

Выпускается полистирол общего назначения преимущественно для производства теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола (XPS). Ассортимент конечной продукции из полистирола включается в себя: теплоизоляционные, декоративно-отделочные и гидроизоляционные материалы. Всего компания располагает восемью производственными площадками, семь из которых расположены на территории России в городах: Кириши, Новомосковск, Новосибирск, Пермь и Таганрог, Черемхово, Хабаровск и одна в Республике Казахстан в Алматинской области. Общая мощность всех 49

По компании в целом производств по теплоизоляции составляет порядка 4 млн. куб.м в год, что делает компанию одним из ведущих игроков на этом рынке. Выручка компании по итогам 2015 г. составила 9,9 млрд. руб. (+20% к уровню 2014 г.), чистая прибыль - 5,9 млн. руб. Рентабельность по EBITDA - 9,7%.«ПЛАСТИК» Расположение – г. Узловая, Башкортостан

Полимерная продукция – вспенивающийся полистирол, АБС-пластики Производственная мощность – ПС: 11,3 тыс. тонн в год, АБС: 23 тыс. тонн в год Численность персонала – около 1 тыс. человек. ОАО «Пластик», г. Узловая – российский производитель стирола, полистиролов, АБС-пластиков и изделий из пластмасс. Ранее предприятие входило в структуру «СИБУРа», но в 2013 г. 100% акций ОАО «Пластик» были приобретены группой частных инвесторов. Производство полистирола было запущено в 1969 г., АБС-пластиков - в 1973 г., реконструировано в 2013 г. В 2010 г. до 60 тыс. тонн в год были увеличены мощности по стиролу. Предприятие располагает мощностями по переработке полистирола в конечную продукцию.

 технологические линии по производству компаундов, различных изделий, среди которых большой ассортимент автокомплектующих, также производятся товары народного потребления

• каски защитные
• листы АБС
• АБС-нить для 3d печати.

Возможности по экструзии составляют 2900 тонн изделий в год, по литью — 620 тонн в год. В структуре предприятия также действует собственное производство пенополистирольных плит и строительных конструкций на основе пенополистирола — «Узловский завод строительных конструкций». В ноябре 2015 г. увеличены мощности по производству пенополистирола в плитах (EPS-плиты) в результате установки новой линии производительностью до 250 тыс. кубометров ППС в год. Выручка компании за 2015 г. составила 2,665 млрд. руб. (+18% к уровню 2014 г.), чистая прибыль – 85,5 млн. руб. (+45%). ОАО «Газпром нефтехим Салават» Управляющая компания - ПАО «Газпром» Расположение – г. Салават, Башкортостан Полимерная продукция – полистирол (общего назначения, ударопрочный) Численность персонала – 7,9 тыс. человек. ОАО «Газпром нефтехим Салават» — один из ведущих нефтехимических комплексов России. Предприятие представляет собой производство полного цикла переработки. Входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер».

• производится более 75 наименований продукции
• стирол,
• полистиролы,
• полиэтилен высокого давления,
• полиэтилен низкого давления.

Предприятие является одним из ключевых поставщиков этилена на предприятия, выпускающие поливинилхлорид. Также, после ввода в 2003 г. новой установки этилбензола мощностью 200 тыс. тонн в год по стиролу, предприятие расширило поставки этих мономеров на рынок.

Производство полистирола было освоено в 1970-х гг. Суммарный выпуск полистирола общего назначения и ударопрочного полистирола составил в 2015 г. 29,6 тыс. тонн. Выручка за 2015 г. составила 158,1 млрд. руб., снизившись по сравнению с 2014 г. на 17% за счет сокращения объемов переработки нефтяного сырья. Тем не менее прибыль от продаж увеличилась на 13% до 8,8 млрд. руб. Финансовый результат за 2015 г. по сравнению с 2014 г. улучшился на 10,1 млрд. руб. за счет снижения убытка, образовавшегося в результате курсовых разниц по кредитам в иностранной валюте, доля которых в 2015 г. была уменьшена (чистый убыток по итогам года составил 8,6 млрд. руб.). EBITDA в 2015 г. - 18,2 млрд. руб. АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» Управляющая компания - ПАО НК «Роснефть» Расположение – г. Ангарск, Иркутская обл. Полимерная продукция – вспенивающийся полистирол Производственная мощность – 24 тыс. тонн в год Численность персонала – около 1,7 тыс. человек. АЗП – единственное на сегодняшний день предприятие, расположенное за пределами европейской части России, выпускающее полистирол. Производство ПС было введено в эксплуатацию еще в 1968 г., мощности изношены, загружены менее чем на 70%. Завод в 2014 г. нарастил чистую прибыль по сравнению с предыдущим годом на 72,55% - до 972,49 млн. руб., выручка увеличилась на 25,3% - до 6,67 млрд. руб. Информации за 2015 г. пока нет. В 2016 г. ожидаются неутешительные финансовые результаты из-за аварии на пиролизной установке ЭП-300 и полугодичных ремонтных работ. ЗАВОД НОВЫХ ПОЛИМЕРОВ «СЕНЕЖ»

Полимерная продукция – полиэтилентерефталат бутылочного назначения (марка "РОСПЭТ"). Производственная мощность - 100 000 тонн в год. Численность персонала - 250 человек. Производство было запущено в 2007 году. Инициатором проекта строительства завода "СЕНЕЖ" по производству ПЭТ выступило Объединение предприятий "Европласт", являющееся одним из крупнейших отечественных производителей ПЭТ преформ. АО «АЛКО-НАФТА» Расположение – г. Калининград Полимерная продукция – бутылочный полиэтилентерефталат (ТМ ЕköРet) Производственная мощность - 220 тыс. тонн в год Численность персонала – ок. 300 человек. «АЛКО-НАФТА» является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской области. Производство ПЭТ осуществляется по технологии 2R MTR – самой современной на сегодняшний день. Все сырье (этиленгликоль, ТФК и др.) предприятие закупает по импорту и у российских производителей.Запущен в 2011 г. Группой «Марийский НПЗ», однако в конце 2013 г. «Марийский НПЗ» в связи со сложностями с выполнением кредитных обязательств был передан во владение ВТБ, а в 2016 г. продан.

Завод «Алко-Нафта» в 2016 г. перешел к «МДМ банку», чему предшествовали длительные судебные тяжбы по кредитам (долг компании перед банком составил по состоянию на 2014 г. более 3,2 млрд. руб.). Среди проблем предприятия – неполная загрузка мощностей. Завод является наиболее конкурентоспособным среди российских продуцентов на внешних рынках (логистическое плечо до потребителя короткое, в непосредственной близости расположены два морских порта). Первоначально при запуске предприятия планировалось экспортировать продукцию в Европу. Но в связи с низким спросом на рынке ЕС практически все произведенные объемы уходят на внутренний рынок,