Переработка ПВХ линий по производству профильно-погонажных изделий

Переработчиками ПВХ в 2015 г. было завезено 29 комплектных линий по производству профильно-погонажных изделий на общую сумму $15 млн, тогда как годом ранее было импортировано 105 комплектных единиц. При этом в большинстве случаев текущие инвестиции приходятся на замену устаревшего оборудования, тогда как ввод новых предприятий носит единичный характер. В сегменте кабельной экструзии была поставлена 31 комплектная линия на сумму около $8 млн. (годом ранее было импортировано 32 комплектные линии). Инвестиции в другие сектора переработки составили около $17 млн.  Вложения в оборудование для литья ПЭТ-преформ упали на 68% и составили $8,86 млн., против USD 27,6 млн. годом ранее.  Инвестиции в мощности по переработке полистирола и стирольных пластиков сократились на 16% и составили $136,64 млн. (было завезено 472 комплектов). Большая часть вложений пришлась на сегмент литьевых изделий (406 линий на сумму $106 млн.). Инвестиции в секторе вспенивания полистирола составили $10,8 млн. Наибольший спад инвестиционной активности наблюдался со стороны переработчиков в секторе экструзии листа. Данные позволяют говорить о том, что инвестиционная активность ожидаемо снижается, однако эффект от ввода новых перерабатывающих мощностей позволит обеспечить рост на ближайшие 2-3 года.

Сложная ситуация на рынке объясняет происходящую одновременно отрицательную тенденцию, присутствующую на рынке – выбытие мелких малоэффективных бизнес-единиц, а также вынужденные инвестиции на замену устаревшего оборудования. В том случае, если будут претворены в жизнь озвучиваемые идеи о возобновлении индексации единого налога для малого бизнеса (ЕНВД), ситуация может усугубиться. Еще одной из возможных точек роста для рынка полимеров является расширение сфер применения. Например, ПЭТ начинает использоваться как упаковочный материал в медицинской и фармацевтической промышленности.

Медицинская техника является перспективным рынком и для АБС-пластиков. Стимулом для развития рынка конструкционных пластиков (в т.ч. АБС) является увеличивающийся спрос на облегченные конструкции со стороны авиа- и ракетостроения, оборонной и транспортной промышленности, электроники и электротехники. Для полистирола перспективными направлениями может быть несъемная опалубка для монолитного домостроения и скорлупы для теплоизоляции трубопроводов, а также строительство дорог на слабых грунтах. Возможен рост объемов продаж полимеров в случае удовлетворения новых потребностей рынка в упаковке с улучшенными свойствами (ультрапрозрачные упаковочные пленки, повышенные барьерные свойства, окрашенные пластики и т.п.). 3.4.

Потенциал импортозамещения

Ввод производственных мощностей и расширение ассортимента выпускаемых крупнотоннажных полимеров создают возможности для продолжения тренда замещения импорта. Привлекательность российской продукции поддерживается достаточно высоким курсом валют. Наиболее заметного снижения импортных поставок можно ожидать в сегменте Э-ПВХ, ПЭТ (включая волоконный и пленочный), сополимеров пропилена, вспенивающегося ПС и АБС-пластиков. Однако серьезное падение импортных поставок возможно после ввода 

ост импорта в сегменте полимеров винилхлорида.говорить о полном импортозамещении пока нет возможности. В сегменте Э-ПВХ импортозависимость сохранится, так как мощности «РусВинила» смогут покрыть лишь около 25% внутреннего. Производство пленочного ПЭТ пока запущено только на одном заводе. Высокая доля импорта сохраниться в сегменте АБС-пластиков. Помимо ограниченности возможности наращивания производства по указанным продуктовым сегментам, сохраниться спрос на импортную продукцию как таковую. Так, сохраняется спрос на зарубежные марки полимеры и сополимеров пропилена и ПВХпластикаты, обусловленный, по заявлениям переработчиков, технологическими требованиями и отсутствием необходимых марок отечественного производства. Например, в трубном сегменте производители канализационных труб полностью обеспечены отечественном сырьем, однако для производства напорных труб для водоснабжения и отопления игроки рынка по-прежнему сообщают об импортозависимости. В сегменте ПЭТ представляется маловероятным, что крупные боттлеры (такие, как Кока-Кола и Пепси35) откажутся от импорта китайского сырья как по причине традиционного ценового демпинга, так и из-за политики диверсификации поставок. Аналогичная ситуация с АБС-пластиками: крупнейшими потребителями являются иностранные компании, локализовавшие производства бытовой техники и электроники (LG, Samsung, BSH). При этом они входят в число мировых лидеров по производству АБС, и проложат импортировать АБС со своих зарубежных заводов (политика закупки «своего сырья»). На рынке Дальнего Востока и частично Сибири доля азиатской продукции останется заметной ввиду более дешевой логистики. 3.5. Экспортный потенциал российских производителей Ввод новых мощностей по производству полимеров повышает значимость внешних рынков для российских производителей. Россия уже стала нетто-экспортером полипропилена, в ближайшие годы экспорт может превысить импорт и в случае ПЭТ (при условии успешного запуска анонсированных проектов). Табл. 23 Позиции РФ в мировой торговле полимерами и потенциал роста ПП ПС ПВХ ПЭТ Емкость мирового рынка36 в 2015 г., млн. тонн 62,2 25,137 40,5 48,5 Прогноз емкости мирового рынка на 2020 г., млн. тонн 71,0 26,3 43,5 57,0 Объем мировой торговли в 2015 г., млн. тонн 28,8 11,9 14,5 9,8 Доля РФ в мировой торговле в 2015 г., % 1,4% 0,9% 0,5% 0,3% Объем российского экспорта в 2015 г., млн. тонн 0,392 0,111 0,077 0,026 Потенциал роста российского экспорта к 2020 г., млн. тонн +0,18 +0,0 +0,04 +0,15 Источник: ФТС РФ, Trademap, IHS и др., расчеты Института «Центр развития» Анализ, приведенный в первой главе настоящего исследования, позволяет утверждать, что основной тенденцией на мировом рынке является перепроизводство и растущий профицит. 35Т.М. Pepsi® , 7 Up® , Mirinda® , «Аква Минерале», «Ессентуки», «Родники России» и др. 36 Здесь и далее показатели по мировому рынку в целом включают российский импорт

Во всех сегментах полимерного рынка российские производители столкнуться с жесткой конкуренцией. Наибольшим потенциалом обладает рынок полипропилена, так как здесь ожидается ощутимый рост спроса к 2020 г. (+14%, 9 млн. тонн). Однако конкуренция также сильно вырастет (прирост мощностей может составит 13 млн. тонн). Емкость рынка ПЭТ может вырасти к 2020 г. на 17% (+8 млн. тонн). Емкость мирового рынка ПВХ по прогнозам может вырасти к 2020 г. на 7% (3 млн. тонн), полистирольных пластиков (включая АБС) – на 4,5% (1 млн. тонн). При этом на рынках этих пластиков потенциал роста значимости РФ как экспортера ограничен действующими производственными мощностями.

Рынком сбыта этих полимеров останется СНГ, куда на сегодняшний день отгружается более 80% экспортируемых полистирольных пластиков и 70% ПВХ. Для ПВХ перспективными рынками сбыта являются также Индия с емкостью рынка более 2,5 млн. тонн (доля импорта – около 50%), и Турция (емкость 1 млн. тонн, импорт – более 80%). Индия является самым быстрорастущим рынком по большинству товарных позиций, рынок ПВХ – не исключение, отгрузки из РФ в последние 2 года заметно выросли. При этом в отношении российской продукции все еще действуют специальные защитные меры38, в то время как в отношении азиатских компаний в конце 2014 г. они были сняты. На турецком рынке в настоящее время основными игроками являются европейские и американские компании, однако этот рынок может быть перспективным и для российских компаний с учетом растущего спроса, относительно короткого логистического плеча и резко изменившуюся летом 2016 г. геополитическую обстановку. Кроме того, повысилась конкурентоспособность российских производителей в КНР (после прекращения срока действия антидемпинговой меры в отношении российского ПВХ в 2015 г.), там много игроков (включая местных производителей). Экспортный потенциал российской промышленности полипропилена и полиэтилентерефталата может стать одним из ключевых факторов развития внутреннего производства в связи с вводом новых мощностей, в связи с этим нуждается в более подробном рассмотрении. Сильные и слабые стороны российских производителей, общие с точки зрения глобальной конкурентоспособности, приведены в таблице ниже. Далее будут рассмотрены особенности каждого из возможных направлений поставок. 38 Для товара, произведенного и экспортированного из России, в размере разницы между 1691 долл. США за кг и ценой товара, выгруженного на берег. В настоящее время ведется пересмотр меры, пошлина продолжает действовать (Источник: Доклад ЕЭК об ограничительных мерах, применяемых к товарам государств–членов ЕАЭС на рынках третьих стран во II полугодии 2015г.).

Анализ российской промышленности полимеров Сильные стороны Наличие новых современных мощностей Обеспеченность сырьем и энергоресурсами (ПП, в меньшей степени - ПЭ) Относительно низкая себестоимость производства при текущих ценах на сырье Наличие собственных транспортных мощностей у ключевых игроков рынка Диверсифицированная сбытовая сеть Возможности Рост спроса на полимеры на мировом рынке Расширение марочного ассортимента: рост экспортного потенциала в сегменте востребованных марок Слабые стороны Зависимость от поставщиков сырья (ПЭТ, ПВХ) Зависимость от зарубежных поставщиков добавок и катализаторов Ограниченный ассортимент продукции в сегменте сополимеров полипропилена, волоконного и пленочного ПЭТ, Э-ПВХ Нехватка инновационного потенциала, зависимость от зарубежных поставщиков технологий и оборудования Угрозы Экономическая нестабильность (на местном и глобальном уровне) Волатильность цен Ужесточение экологического законодательства в области производства и утилизации полимеров Рост конкуренции со стороны товаров- субститутов (био-полимеры), а также рост объемов использования вторичных полимеров Переход на новые стандарты полимерной продукции (более тонкие пленки, более лёгкие ПЭТ-преформы и т.п.) Рост издержек (сырье, электроэнергия, транспортные тарифы и т.п.) Рост конкуренции со стороны зарубежных поставщиков (ввод новых мощностей в странах СНГ, расширение мощностей в странах с дешевым сырьем) Неопределенный эффект от регулирующих мер («налоговый маневр»)

Экспорта полипропилена на мировой рынок (текущие направления поставок) Рынок сбыта Показатель СНГ39 (кроме ЕАЭС) ЕАЭС КНР ЕС Турция Объем импорта в 2015 г., млн. тонн 480 117 5 040 9 70040 1 943 Объем российского экспорта в 2015 г., млн. тонн 136 106 85 62 58 Доля РФ в поставках в 2015 г. 35% 91% 2% 1% 3% Потенциальный объем экспорта РФ в 2020 г., тыс. тонн 140 115 90 70 110 Характеристика рынка и факторы конкурентоспособности Короткое логистическое плечо, выстроенные взаимоотношения с потребителями. Минимальные геополитические риски41, благоприятная «геоэкономическая конъюнктура», Короткое логистическое плечо, выстроенные взаимоотношения с потребителями. Отсутствие ввозных ограничений в рамках единого рынка. Импортозависимость (собственное производство – только в Казахстане), РФ – ключевой поставщик. Незначительные геополитические риски. Крупный рынок с высокой степенью импортозависимости.

Привлекательная цена при текущих курсах валют и ценах на сырье. Благоприятная геополитическая конъюнктура, однако дальнейшее развитие событий непредсказуемо. Крупный растущий импортозависимый рынок. Относительно короткое логистическое плечо. Ограничивающие факторы Высокие геополитические риски (Украина). Слабый потенциал роста спроса. Рассматривается возможность ввода импортозамещающих мощностей (Беларусь, Казахстан) Рост внутренних мощностей, опережающий рост спроса. Высокая конкуренция со Высокие геополитические риски. Высокая конкуренция с местными поставщиками, которым Высокая конкуренция со стороны БВ и ЮК поставщиков. 39 Здесь и далее - включая Украину 40 Суммарный объем импорта, включающий внутренние поставки между странами ЕС 41 Здесь и далее имеются ввиду риски в рамках двусторонних отношений (страны региона-РФ).

СНГ39 (кроме ЕАЭС) ЕАЭС КНР ЕС Турция Ввод новых мощностей (Узбекистан – 2016, Туркменистан – 2018). стороны ближневосточных (БВ) и южнокорейских (ЮК) поставщиков, имеющих преимущество по логистике. Страны БВ также имеют преимущество в виде дешевого сырья, а ЮК – по условиям (соглашение о свободной торговле). РФ проигрывает по марочному ассортименту, а также в логистике и сроках поставки. Привлекательность рынка Средняя Высокая Средняя Низкая Высокая Табл. 26 Потенциал экспорта полипропилена на мировой рынок (перспективные рынки сбыта) Рынок сбыта Показатель Индия ЮВА ЛА42 Объем импорта в 2015 г. 720 3400 1800 Объем российского экспорта в 2015 г. 0,001 0 0 Потенциальный объем экспорта РФ в 2020 г., тыс. тонн 25 15 5 Факторы, благоприятствующие конкурентоспособности и росту экспорта Быстрорастущий рынок (+6,3% в год до 2020 г.). Незначительные геополитические риски. Привлекательная цена при текущих курсах валют и ценах на сырье. Отсутствие антидемпинговых ограничений в отличие от конкурентов (Сингапур, Саудовская Аравия и другие страны БВ – на рассмотрении). Быстрорастущий рынок (+5-7% в год до 2020 г.).

Незначительные геополитические риски. Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом – крупнейшим импортером региона с долей 37%. Незначительные геополитические риски, озвученный курс на рост торгово-экономического сотрудничества. 42 Включая Мексику и страны Карибского бассейна

Рынок сбыта Показатель Индия ЮВА ЛА42 Ограничивающие факторы Ввод новых импортозамещающих мощностей. Рост конкуренция со стороны стран БВ (в первую очередь – КСА). Ввод новых импортозамещающих мощностей в регионе, рост конкуренции. Длинное логистическое плечо. Экономическая нестабильность в регионе серьезно снизила потенциал роста спроса. Длинное логистическое плечо. Привлекательность рынка Высокая Средняя Средняя Приведенные выше факторы позволяют ожидать, что российские производители могут увеличить объем экспорта полимеров пропилена как за счет расширения географии поставок, так и наращивания отгрузок на традиционные рынки сбыта. Согласно умеренно-оптимистичному прогнозу к 2020 г. экспортные отгрузки могут вырасти как минимум в 1,5 раза до 570 тыс. тонн. Наиболее перспективными могут стать рынки Индии, Турции, а также Вьетнама. Ключевым торговым партнером останутся страны СНГ. При этом возможность роста объемов экспорта в страны ЕАЭС будет определяться динамикой спроса, вытеснить конкурентов нет возможности ввиду их отсутствия (РФ – ключевой поставщик). При этом после 2017-2018 гг. российская продукция может быть замещена местной в случае ввода новых мощностей в Казахстане и Беларуси. Рынок других стран СНГ имеет ограничения ввиду нестабильной экономической ситуации, ограничивающей рост спроса и сложной геополитической обстановки. Кроме того, здесь также вводятся новые мощности.

Экспорт полиэтилентерефталата на мировой рынок (ключевые направления поставок на сегодняшний день) Рынок сбыта Показатель СНГ (кроме ЕАЭС) ЕАЭС США ЕС Объем импорта в 2015 г., тыс. тонн 175,0 84,9 871,5 29844 Объем российского экспорта в 2015 г., тыс. тонн 3% 13% 1% 0% Доля РФ в поставках в 2015 г. 4,5 11,1 5,3 3,9 Потенциальный объем экспорта РФ в 2020 г., тыс. тонн 15 30 10 5 Факторы, благоприятствующие конкурентоспособности и росту экспорта Короткое логистическое плечо, выстроенные взаимоотношения с потребителями. Импортозависимый рынок. Минимальные геополитические риски, благоприятная «геоэкономическая конъюнктура», Короткое логистическое плечо, выстроенные взаимоотношения с потребителями. Отсутствие ввозных ограничений в рамках единого рынка. Импортозависимость (собственное производство – только в Беларуси, причем большая часть – волоконный ПЭТ). Привлекательная цена при текущих курсах валют и ценах на сырье. Выгодная логистика (АлкоНафта). Возможность получения преференций в рамках процедуры OPR (разрешения на использование процедуры освобождения от уплаты импортной пошлины).

Ограничивающие факторы Высокие геополитические риски (Украина). Прочные позиции китайских поставщиков. Рассматривается возможность расширения мощностей в Беларуси. Высокие геополитические риски. Слабый потенциал роста рынка. Высокая конкуренция со стороны местных поставщиков, из пр. стран Северной Америки и Ближнего Востока. Высокий риск антидемпинговых и санкционных ограничений. Ввод новых импортозамещающих мощностей в ЕС, а также Турции закрывает потребности рынка. Акцент на вторичную переработку ограничивает потенциал роста спроса на первичный ПЭТ.

Привлекательность рынка Потенциал экспорта полиэтилентерефталата на мировой рынок (перспективные рынки сбыта) Рынок сбыта Показатель ЛА Индия ЮВА Африка Объем импорта в 2015 г., тыс. тонн 1072 132 772 807 Объем российского экспорта в 2015 г., тыс. тонн 0,4 0 0 0 Доля РФ в поставках в 2015 г. 0% 0% 0% 0% Потенциальный объем экспорта РФ в 2020 г., тыс. тонн 45 30 30 10 Факторы, благоприятствующие конкурентоспособности и росту экспорта Растущий рынок – единственный, сохраняющий импортозависимость. Незначительные геополитические риски. Растущий рынок. Незначительные геополитические риски. Растущий рынок. Незначительные геополитические риски. Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом – крупнейшим импортером региона с долей 30%. Потенциал роста спроса. Ограничивающие факторы Длинное логистическое плечо. Конкуренция со стороны американских поставщиков. Конкуренция со стороны китайских поставщиков.