конкуренция технологий ПЭТ-тара, крупнотоннажные полимеры

Важной тенденцией в мировом производстве ПЭТ является конкуренция технологий: новые производства в большинстве своем – высокопроизводительные (мощностью более 600 тонн в сутки), с пониженными эксплуатационными затратами. Это ведет к вытеснению с рынка и закрытию устаревших нерентабельных производств и несколько компенсирует рост мощностей. 

Большая часть ПЭТ, выпускаемого в мире, идет на производство волокон (около 65%). Около 27% перерабатывается в преформы для производства упаковочной тары (в первую очередь – бутылок).

Остальная часть рынка – это пленочный ПЭТ и пр. области применения. ПЭТ для текстильной отрасли имеет устойчивую тенденцию к росту потребления в связи с повышением уровня жизни в развивающихся странах (прежде всего в Индии, странах АТР) и в Китае.

Ограничены объемы производства натуральных волокон и нитей

• хлопка
• вискозы
• особенно шерсти

Основной рост рынка дают именно полиэфирные волокна и нити, которые часто используются в смеси с натуральными.

Увеличиваются объемы выпуска продукции на основе полиэфирных нитей: штапеля, шинного корда, геосеток и геотканей для дорожного строительства, теплоизоляционных и кровельных материалов. В частности, в сфере геотекстиля для дорожного строительства прогнозируется рост до 8% в год. Драйверами роста спроса пищевого ПЭТ является рост популярности здорового образа жизни, ухудшение качества питьевой воды, рост востребованности легкой упаковки и т.п.

В ПЭТ-тару упаковывается все большее количество различной продукции – от молочной и пр. пищевой продукции до косметической и фармацевтической.

Отмечается рост расфасовки в ПЭТ-тару оливкового масла (более дешевые сорта – например, подсолнечное – уже практически полностью разливаются в ПЭТ). Растет популярность ПЭТ-тары в сегменте алкоголя (в т.ч. крепкого и премиального), благодаря легкости такой упаковки и выгодности логистики. По данным «Пластикс», на мировом рынке растет доля розлива в ПЭТ-тару пива, в том числе кегового, что идет в разрез с тенденциями российского рынка. До 2019 года прогнозируется рост мирового потребления ПЭТ пищевого назначения в районе 5% в год. Согласно прогнозу PCI PET Packaging, в 2016 г. спрос на пищевой (бутылочный) ПЭТ увеличиться на 4% до 21,4 млн. тонн, в 2017 г. – до 22,4 млн. Основная часть этого прироста будет обеспечена Индией, Китаем, странами Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока. Наибольший рост потребления в сегментах бутилированной воды (5,7%) и непищевых продуктов (8%). Важной тенденцией будет рост доли использования вторичного полимера, а также рост спроса на более легкую упаковочную тару (бутылки). Эти факторы будут ограничивать рост спроса на ПЭТ в ближайшей перспективе.

Падение цен на ПЭТ открывает новые возможности для его применения, особенно в сегменте упаковки. Среди новых сфер применения – автомобильные пояса активной защиты, широко внедряемые в США, теплоизоляционные панели для строительства зданий, дорожные люки и др. Драйвером роста рынка полиэфирного волокна будут рост численности населения, ограниченные возможности по производству хлопка. Рост мощностей будет превышать темпы роста спроса, что может привести к кризису перепроизводства.

Профицит  по пищевому ПЭТ более 1,5 млн. тонн

Профицит может составить более 1,5 млн. тонн по пищевому ПЭТ в 2017 г, основной прирост даст КНР. В сегменте полиэфирных волокон уже в 2015 г. объем перепроизводства превысил 8 млн. тонн, при этом 90% «излишка» пришлось на китайских производителей. Внешнеторговый оборот поступает около 58% выпускаемых в мире полимеров. Объем мировой торговли полимерами пропилена является вторым по объему после полиэтилена (в денежном и натуральном выражении) и имеет устойчивую тенденцию к росту. В 2015 г. он достиг 29 млн. тонн, среднегодовой темп прироста в период 2012-2015 гг. составил 3%. С другими полимерами ситуация неоднозначная.

Объемы мировой торговли ПВХ в последние несколько лет стабильны и находятся на уровне 14,1-14,4 млн. тонн.

Объем мировой торговли несмешанным ПВХ находится на уровне 10,5 млн. тонн, около 3 млн. тонн приходится на ПВХ-композиции (пластифицированный ПВХ и жесткие компаунды). Объемы внешних закупок полимеров стирола в последние годы снижались и в 2015 г. почти вернулись на уровень 2001 г.

Рис. 11 Объем мировой торговли ПП, ПС, ПВХ и ПЭТ11 в 1998-2015 гг. Крупнейшими поставщиками полимеров на мировой рынок являются Китай, Ю. Корея, страны ЕС. Самая высокая конкуренция – на рынке ПП. В отличие от других полимеров, здесь ключевым игроком является Саудовская Аравия (КСА), на которую приходится 16% внешнеторговых поставок. В сегменте полимеров стирола и ПЭТ лидируют китайские поставщики с долей в 30%. 11 Объемы мировой торговли согласно кодам 3902, 3903, 3904, 390760 0 5 10 15 20 25 30 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ПП ПС ПВХ ПЭТ

Торговля пластмассами ПЭ 43% ПП 24% ПС и АБС 10% ПВХ 12% ПЭТ 8% ПК 3%

Поставщики полимеров на мировой рынок ПП - 3902 ПС - 3903 ПВХ - 3904 ПЭТ – 390760 Объем мировой торговли в 2015 г., млн. тонн 28,8 млн. тонн 11,9 млн. тонн 14,2 млн. тонн 9,8 млн. тонн Доля стран в объеме мирового экспорта в 2015 г., % КСА 16% Китай12 29% США 21% Китай 30% Ю. Корея 10% Ю. Корея 16% Китай 15% Ю.Корея 8% Бельгия 9% Бельгия 9% Германия 8% Индия 6% Сингапур 8% Нидерланды 5% Франция 6% Нидерланды 5% Германия 7% США 5% Нидерланды 5% Мексика 5% США 6% Франция 5% Япония 5% Литва 4% Франция 4% Германия 4% Бельгия 5% США 4% Нидерланды 4% Сингапур 3% Ю. Корея 5% Бельгия 4% … … … … РФ 1,4% РФ 0,9% РФ 0,6% РФ 0,3% Прочие 35% Прочие 23% Прочие 29% Прочие 36%

Крупнейшим импортером полимеров, несмотря на взрывной рост внутреннего производства, остается Китай. Также среди основных импортеров – Турция, страны ЕС, США. Важно отметить, что в сегменте ПВХ Россия входит в ТОП-15 стран-импортеров, однако благодаря запуску в 2014 г. новых мощностей на «РусВиниле» доля РФ в мировой торговле снизилась с 4% до 2%.

Табл. 8 Ключевые страны-импортеры полимеров ПП - 3902 ПС - 3903 ПВХ - 3904 ПЭТ - 390760

Доля стран в объеме мирового экспорта в 2015 г., % Китай 18% Китай 31% Индия 11% Япония 9% Турция 7% Германия 6% Китай 7% США 9% Германия 6% США 5% Турция 6% Китай 6% Италия 6% Турция 4% Германия 5% Италия 5% Бельгия 3% Италия 4% Италия 5% Франция 4% Вьетнам 3% Мексика 3% Канада 4% Германия 4% Индонезия 3% Польша 3% Бельгия 4% Вьетнам 3% Франция 3% Вьетнам 3% Мексика 3% Индонезия 2% Мексика 3% Франция 3% Великобритания 3% Бельгия 2% Индия 2% Великобритания 2% Бразилия 3% Турция 2% Великобритания 2% Таиланд 2% США 2% Египет 2% Польша 2% Канада 2% Франция 2% КСА 2% Испания 2% Нидерланды 2% Польша 2% Чехия 2% Малайзия 2% Малайзия 2% РФ 2% Польша 2% Прочие 38% Прочие 29% Прочие 42% Прочие 47% Источник: Trademap/UN Comtrade 12 Включая Гонконг

Высокая зависимостью от цен на сырье (нефть). Изменение конъюнктуры рынка пластмасс иллюстрирует индекс европейских цен на базовые полимеры (ПВД, ПНД, ЛПЭ, ПП, ПС, ПВХ, ПЭТ). В 2014 г., вслед за падением цен на нефтехимическое сырье, цены на полимеры также резко упали.

Волатильность цен и «отклик» на изменение ситуации на рынке нефтепродуктов сильно возросли.… Источник: ChemOrbis Рис. 13 Динамика цен на полимеры в 2015-2016 гг.13 13 Здесь и далее в рис.: CFR Китай 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Сополимеры ПП ПП гомо 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 ПС ОН УПС 600 650 700 750 800 850 С-ПВХ K67-68 600 700 800 900 1000 1100 1200 Источник: Plastixx, Finam.ru Рис. 12 Индекс цен на базовые полимеры и изменение цен на нефть в 2002-2016 гг.

Снизились цены на ПС и ПЭТ – более, чем на 30%. Самым устойчивым оказался рынок ПВХ, где средние цены в 2015 г. оказались «всего лишь» на 18% ниже, чем в 2013 г. В 1 полугодии 2016 г. нисходящий тренд продолжился, при этом более всего пострадал рынок полипропилена.

Цены на полимеры пропилена на мировых рынках 2013 2014 2015 2016 1 пг 2013/ 2012 2014/ 2013 2015/ 2014 2016/2015 1 пг Полипропилен (гомо) Китай CFR, $/т 1485 1478 1093 921 5% -1% -26% -23% Северная Европа FD, €/т 1330 1321 1272 1100 н.д. -1% -4% -16% Ближний Восток EXW, $/т 1500 1538 1146 946 н.д. 3% -25% -20% Турция CFR, $/т 1625 1612 1213 1025 7% -1% -25% -22% Блоксополимеры пропилена Северная Европа FD, €/т н.д. 1371 1322 1150 н.д. н.д. -4% -16% Китай CFR, $/т 1530 1593 1194 1069 6% 4% -25% -17%