Российский рынк полиэтилентерефталата 2012 2013 2014 2015
Производственные показатели - объем производства, тыс. тонн 452 429 436 493 - изменение объемов производства, в % к предыдущему году 14 -5 2 13 Емкость внутреннего рынка - видимое потребление, тыс. тонн 566 613 627 580 - изменение видимого потребления, % 18 8 2 -7 Конъюнктура рынка - изменение среднегодовых цен на ПЭТ российского производства на внутреннем рынке, % -11 5 -1 21 Уровень экспортного потенциала - объем экспорта, тыс. тонн 70,5 9,1 16,2 25,6 - изменение объемов экспорта, % год к году -2 -87 78 58 - доля экспорта в производстве, % 16 2 4 5 - доля в мировой торговле, % 0,9 0,1 0,2 0,3 Обеспеченность потребности внутреннего рынка продукцией российского производства - объем импорта, тыс. тонн 184 192 207 113 - изменение объемов импорта, % год к году 19 5 8 -45 - доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, % 67 69 67 81
игроков рынка 4 Согласно коду 20.16.2 ОКПД (ПСОН, УПС, ПСВ, сополимеры). 5 Согласно коду 20.16.40.17 ОКПД (ПЭТ)
Показатели развития российского рынка полимеров этилена6 2012 2013 2014 2015 Производственные показатели - объем производства, млн. тонн 1,55 1,86 1,59 1,79 - изменение объемов производства, в % к предыдущему году -6,1 20,0 -14,5 12,2 Емкость внутреннего рынка - видимое потребление, млн. тонн 1,98 2,14 2,03 2,08 - изменение видимого потребления, % 3,4 8,4 -5,3 2,6 Конъюнктура рынка - изменение среднегодовых цен производителей на внутреннем рынке, % 8,6 -6,0 16,7 27,5 - изменение среднегодовых производителей при поставках на экспорт, % н.д. -1,0 22,4 35,0 Уровень экспортного потенциала - объем экспорта, млн. тонн 0,28 0,40 0,32 0,31 - изменение объемов экспорта, % год к году -4,9 42,7 -19,8 -4,1 - доля экспорта в производстве, % 18,0 21,4 20,1 17,1 - доля в мировой торговле, % 0,4 0,5 0,4 0,4 Обеспеченность потребности внутреннего рынка продукцией российского производства - объем импорта, млн. тонн 0,70 0,68 0,75 0,60 - изменение объемов импорта, % год к году 27,9 -3,6 11,3 -20,6 - доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, % 64 68 63 71
(включает ПНД, ПВД, ЛПЭ, а также сэвилен и другие сополимеры этилена и модификации).
Анализ егментов химической отрасли – промышленности пластмасс, полимерый этилен
езультаты анализа рынков следующих ключевых крупнотоннажных полимеров – полипропилена, полистирола, поливинилхлорида, полиэтилентерефталата. В исследовании рассмотрены следующие продукты:
-
1) Полимеры пропилена (ПП): гомополимеры (ПП-гомо, PP homo), блок-сополимеры пропилена с этиленом (ПП-блок, PPCP), статистические сополимеры пропилена (ПП-рандом, PP-random). 2) Полимеры винилхлорида (ПВХ): суспензионный (ПВХ-С), эмульсионный (ПВХ-Э). Также приведены данные по внешней торговле готовыми композициям ПВХ, включая: жесткий компаунд (композиция, состоящая из суспензионной смолы ПВХ и добавок – стабилизаторов, модификаторов, наполнителей, пигментов и т.д., мягкий пластикат (пластифицированный ПВХ) - композиция, состоящая из суспензионной смолы ПВХ и добавок, пасты – композиция, состоящая из эмульсионного ПВХ и добавок. 3) Полимеры стирола (ПС): полистирол общего назначения (GPPS), ударопрочный полистирол (HIPS), вспенивающийся полистирол (EPS, ПСВ, пенопласт), акрилонитрил-бутадиен-стирольные пластики (АБС, ABS)
Данные по внешней торговле стирол-акрилонитрильными (САН, SAN) пластиками. 4) Полиэтилентерефталат (ПЭТ, ПЭТФ): высоковязкий ПЭТ-гранулят, включая бутылочный (используемый для производства ПЭТ-преформ и последующего выдува ПЭТ-тары); пленочный (для производства пленок); волоконный (для производства полиэфирных волокон и нитей). Также рассмотрена ситуация на рынке вторичного ПЭТ (rPET, ПЭТ-флекса), в основном получаемого в ходе переработки ПЭТ-бутылок. Так как в Росстате отсутствует детализация по восьмизначным кодам ОКПД, данные по объемам производства ПП и ПС приводятся по укрупненным группам ОКПД (24.16.51: полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах, 20.16.2: полимеры стирола в первичных формах, 20.16.3: полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах). В случае ПП и ПС доля целевых продуктов в объеме производства превышает 95%, ПВХ – 92%. Однако, доля объемов производства ПЭТ в группе полиэфиров – только 79%. В связи с этим для анализа объемов производства ПЭТ в РФ были использованы экспертные данные и данные игроков рынка.
Области применения крупнотоннажных полимеров Упаковка Строительство Электротехника, кабельная пром. Машиностроение Товары народного потребления и прочее Полимеры пропилена Биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка (БОПП) для гибкой упаковки пищевых и непищевых продуктов, производства пакетов, этикетки и скотча, ориентированные (СРР), неориентированные и др. пленки. Трубы и фитинги (в основном для внутридомовой разводки), нетканые материалы (геотекстиль и пр.), вибро- и теплоизоляционные материалы, листы и др. Корпусные детали оргтехники, бытовой и электротехники, электроизоляция. Корпуса бампера, аккумуляторов и др. Садовая и офисная мебель, одноразовая посуда, контейнеры и емкости, игрушки, медицинские изделия (шприцы, пипетки), нити и др. Полимеры стирола ПСО НУПС Пищевые контейнеры, упаковка непродовольственных товаров (крышки компакт-дисков, бутылки и пр.), двухосноориентированная пленка (БОПС), многослойные пленки. Экструдированный ПС для шумо, тепло- и гидроизоляционных плит, листов, облицовочные и декоративные материалы (потолочная плитка, плинтуса и пр.) и др.
Корпусные элементы бытовых приборов. Детали интерьера и внешней отделки автомобилей Одноразовая посуда, игрушки, канцтовары, одноразовые мединструменты и др. ВПС Пенопласт для упаковки продуктов питания, техники и электроники. Вспененные утеплительные плиты, сэндвич панели, опалубка, фасадные системы и др. АБС Корпусные элементы оргтехники, бытовой и электротехники.
Детали интерьера и внешней отделки авто, колпаки колес Тарелки, чашки, боксы, игрушки, конструкторы, сантехнические товары, спортивные товары, садовый инвентарь и др. Поливинилхлорид СПВХ Пленки для упаковки и полиграфии, термоусадочные пленки Жесткие компаунды: оконный и дверной профиль, подоконники и другие профильно-погонажные изделия, фурнитура, фитинги, стеновые панели, вспененные листы, пленки для мебельных фасадов, трубы – дренажные, холодное водоснабжение, канализация и др. Мягкие компаунды: вспененный слой линолеума, строительно-отделочный профиль (уголки, уплотнители), листы и Изоляция кабелей, трубы для электропроводки (мягкие компаунды) Трубки, шланги, емкости, игрушки и др.
Упаковка Строительство Электротехника, кабельная пром.
Машиностроение Товары народного потребления и прочее др. ЭПВХ Мягкие напольные покрытия (линолеум), обои, тентовые покрытия, ковровые покрытия. Покрытия автомобильных днищ. Перчатки, клеенки, медицинские изделия, игрушки, искусственные кожи.
-
Полиэтилентерефталат Производство преформ для выдува тары (в основном бутылок).
-
Многослойные,двухоснооринтированные (БОПЭТ),
-
термоусадочные и др. пленки.
-
Конструкционные элементы.
-
Композиционные материалы.
-
Волокна и нити.
Баланс спроса и предложения К настоящему времени объем потребления полимеров7 в мире превысил 235 млн. тонн. Наибольшая доля потребления приходится на полиэтилен (порядка 38%), на втором месте — полипропилен (около 26%), на третьем — поливинилхлорид (примерно 18%). На полистирол и АБС-пластики приходится около 8% мирового спроса.
-
Мировые мощности по производству полимеров пропилена превысили к 2015 г. 73 млн. тонн в год, увеличившись по сравнению с 2007 г. более, чем в 1,5 раза. Средняя загрузка превысила 85%. Рост мощностей был обеспечен вводом новых производств на Ближнем и Среднем Востоке (+15% по сравнению с 2007г.), в странах СНГ (+9,6%), Африки (+9,2%) и в Азиатских странах (7,9%).
Согласно прогнозам, к 2020 году мощности увеличатся до 86 млн. тонн/год. Запуск основных проектов придется на 2017 и 2019 гг. Важной мировой тенденцией является рост доли альтернативных технологий производства полипропилена, приходящих на смену традиционному крекингу. Среди них – дегидрирование пропана, синтез из метанола. Особенно активны в этом направления компании из США и КНР. Ключевыми игроками на рынке полипропилена являются компании, большая часть из которых транснациональные. Лидеры8 : Solvay (Бельгия), LyondellBasell (Нидерланды), Sinopec (КНР), SABIC (КСА), ExxonMobil (США), PetroChina (КНР), BASF (Германия), Braskem (Бразилия), Total S.A. (Франция), Formosa (Тайвань). Суммарные мощности по полипропилену компании Solvay (включая долевое участие) превышают 11 млн. тонн в год. Мощности LyondellBasell - 5,5 млн. тонн в год, Sinopec – 4 млн. тонн в год.
Мощности остальных лидеров находятся в диапазоне 2- 4 млн. тонн в год. Среди других крупных производителей - Borealis AG (Австрия), Chevron Phillips Chemical Company (США), DuPont (США), Reliance Industries Limited (Индия), Bayer (Германия), Fulton Pacific (США), INEOS (Швейцария), Washington Penn Plastic Company Inc. (США), Qatar Petrochemical Company (Катар), Japan Polypropylene Corporation (Япония). Особенностью рынка является то, что все крупнейшие производители располагают мощностями как по полипропилену, так и по полиэтилену, что связано с технологическими особенностями переработки сырья.
Мировой спрос на полимеры пропилена оценивается в 62,2 млн. тонн. За последние 8 лет он увеличился на 40%, а среднегодовой прирост составил 4,2%.
Крупнейшим потребителем является Китай, обеспечивающий около 30% спроса на ПП. На весь азиатский регион в целом (включая Китай) приходится более 50% мирового спроса. В структуре мирового спроса на полимеры пропилена большая часть приходится на текстильное волокно (в первую очередь для ковровых покрытий, а также для мешков и т.п.) и БОПП-пленки. 7 Полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилентерефталат (ПЭТФ), полистирол (ПС), включая АБС-пластики, поликарбонат (ПК). 8 Географическая принадлежность транснациональных компаний к стране указана по расположению штабквартиры.