ТЕГИ
Кредит на общую сумму 1.5 млрд долларов привлек ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ привлек кредит на общую сумму 1.5 млрд долларов. LUKOIL Finance Ltd. (100% дочернее предприятие ОАО ЛУКОЙЛ) привлекла кредит на общую сумму 1.5 млрд долл. Об этом говорится в сообщении российской частной нефтяной компании. Гарантом по кредиту выступило ОАО ЛУКОЙЛ.
Кредит является необеспеченным, клубным, его срок составляет один год. Банками-кредиторами выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UfJ, Ltd., Citibank, N.A., London branch, ING Bank N.V., London branch, NATIXIS, The Royal Bank of Scotland N.V., WESTLB AG, London branch. Агентом по сделке выступил Citibank International PLC. В сообщении отмечается, что привлеченные денежные средства будут использоваться на общекорпоративные цели, cообщает РИА «Новости».
ConocoPhillips 28 июля 2010 г. объявила о своем намерении продать весь свой пакет акций ЛУКОЙЛа. В этот же день LUKOIL Finance Ltd (100% дочернее предприятие ОАО ЛУКОЙЛ) подписала договор с компанией Springtime Holdings Ltd. (аффилированное лицо ConocoPhillips) о приобретении у нее 64.638 млн (7.6%) обыкновенных акций ОАО ЛУКОЙЛ по цене 53.25 долл. на общую сумму 3.442 млрд долл. Завершение сделки по договору купли-продажи должно состояться 16 августа 2010 г. Договор также предусматривает опцион на приобретение до 26 сентября 2010 г. акций ЛУКОЙЛа в форме депозитарных расписок в количестве до 98.728 млн акций (11.61%). Цена выкупа ЛУКОЙЛом 11.61% собственных акций у американской ConocoPhillips в рамках опциона составит 56 долл. за акцию.
ЛУКОЙЛ может выкупить в общей сложности 19.21% своих акций. Финансирование сделки со стороны ЛУКОЙЛа будет смешанным — частично из собственных средств компании, а частично — с помощью кредитов.
Согласно договоренностям, в случае, если ЛУКОЙЛ не выкупит акции во время опциона, ConocoPhillips намерена продавать свою оставшуюся долю на открытом рынке до конца 2011 г. В соответствии с соглашением, цена продажи акций ЛУКОЙЛа на свободном рынке до 27 сентября 2010 г. должна быть не меньше 55 долларов за акцию, после этого периода и до 1 января 2011 г. — не меньше 53.25 долл. В договоре уточняется, что максимальный объем продажи акций ЛУКОЙЛа через биржу не должен превышать пяти миллионов бумаг ежемесячно. При этом ЛУКОЙЛ имеет преимущественное право выкупа этих бумаг.
ConocoPhillips объявила о продаже половины своего пакета акций ЛУКОЙЛа в размере 20% в марте текущего года. Весной она начала продажу части пакета (уже продала около 0.8%) и планировала завершить этот процесс в течение двух лет. Вырученные от продажи активов средства компания направит на сокращение долга и увеличение дивидендов.
